1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится — ей предстоит работа в КГБ. Всё потому, что она — вылитая копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Начальник контрразведки Волохов разрабатывает хитрую операцию. Он хочет подставить Уиллеру Юлю, рассчитывая, что американец поверит в её образ. Так они надеются вычислить «крота» в оборонной промышленности.