Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки. Виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда готов на жертву ради выполнения задачи. После провала одной из операций и гибели подчиненного, он заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до окончания проверки.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к другу, возглавляющему приграничный район. Устраивается там управляющим в лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Теперь ему противостоят контрабандисты, браконьеры и черные копатели. Николай узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.