В городе N под стражей взяли группу молодых людей. Их обвиняют в экстремизме. Среди задержанных — известная современная художница, выпускница западного университета, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Ряд СМИ уже заявляет о возможном произволе со стороны правоохранителей. Следствие продолжает работу.
По пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью. Её равнодушие его зацепляет, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и исповедь. Недавно Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг детства, Николай Шустов, знакомит его со своим кругом. Начинаются философские споры, поиски себя, лёгкий флирт. Затем проверки на смелость ужесточаются, требуя всё больше экстрима. Сначала «случайно» появляется оружие. Потом «в шутку» проливается кровь. Так же, почти не всерьёз, рождается идея игры в «тайное общество», мечтающее изменить мир. Для названия выбирают броский каббалистический термин — «Клипот».
