Калязин кажется обычным маленьким городком, ничем не выделяющимся среди других. Но в его тихих улочках скрывается секретный институт, где ученые изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Ее цель — стереть с лица земли человеческую расу, чтобы освободить место для сказки.
Простой житель Алексей Попов не может допустить гибели своих близких. Он собирает верных товарищей: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с колдуньей, но та яростно сопротивляется. Начинается жестокая битва не просто за город, а за будущее, за любовь и за право оставаться людьми.
